دليل لاستراتيجيات الفوركس للمبتدئين

من الضروري أن يصبح المتداولون ماهرين في مصطلحات التداول ومنصات التداول. من المهم أيضًا التعرف على الأدوات التي يخططون للتداول فيها. التداول بشكل احترافي يحتاج إلى وقت وجهد. أكبر خطأ يرتكبه المتداولون هو تخطي تعلم كيفية إدارة مخاطرهم ووضع أوامر كبيرة الحجم بينما لا يزالون في عملية التعلم. على الجانب العلوي، يقدم معظم الوسطاء حسابات تداول تجريبية مجانية، ويمكنك التطور كمتداول دون المخاطرة بأموال فعلية.

كل تاجر مختلف وله شخصية فريدة من نوعها. يجب أن تناسب استراتيجية التداول المتداول من أجل تحقيق نمو مستدام في الحساب. هناك العديد من إستراتيجيات الفوركس للمبتدئين، ومن الأفضل اختبارها جميعًا لمعرفة أي منها يعمل بشكل أفضل.

من السهل فهم ومتابعة معظم استراتيجيات تداول الفوركس للمبتدئين. لكن هذا لا يعني أنهم ليسوا الأفضل. يجب أن يكون التداول سهلاً وسهلاً بمجرد أن يكون لديك نظام تداول يناسبك. بعد تعلم القواعد، فإن الصعوبة الرئيسية التي يواجهها معظم المتداولين المحترفين ليست نقص المعرفة التقنية، بل التحديات المرتبطة بالمشاعر الإنسانية. في هذا الدليل، سنركز على بعض أفضل إستراتيجيات الفوركس للمبتدئين.

استراتيجية الاختراق

الإستراتيجية الأولى في قائمة إستراتيجيات الفوركس الخاصة بنا هي استراتيجية الاختراق. إنها استراتيجية سهلة المتابعة ويمكن استخدامها مع العديد من المؤشرات والاستراتيجيات الأخرى. ومن الجدير بالذكر أنه لا ينصح باستخدام العديد من المؤشرات في وقت واحد لأنها يمكن أن تنتج الكثير من الإشارات المثيرة للجدل، مما يؤدي إلى شلل التحليل.

يحدث الاختراق عندما يخترق سعر الأصل مستويات الدعم أو المقاومة المحددة. الزيادة في حجم التداول عندما يقترب السعر من نقطة الاختراق عادة ما تشير إلى حدوث الاختراق. إن اختراق المستويات المهمة يحتاج إلى طاقة تداول، وتساعد مؤشرات الحجم في تحديد تلك الطاقة.

ويمكن تحديد مستويات الدعم والمقاومة هذه من خلال العديد من المؤشرات مثل مستويات فيبوناتشي والنقاط المحورية وخطوط الترند وغيرها. عندما يتم العثور على مستويات الدعم والمقاومة، نقوم ببساطة بتراكبها أعلى الرسم البياني ونراقب مكان تواجدها بالنسبة لسعر الأصل. بمجرد حدوث الاختراق، فهذا يشير إلى أن السوق في حالة متقلبة، ويجب علينا الاستفادة من هذا التقلب. ينبغي فتح التداول في اتجاه الاختراق، وعادة ما يتم وضع نقاط الوقف خارج مستوى الاختراق مباشرة. على سبيل المثال، عندما يخترق السعر خط اتجاه الدعم، يصبح الدعم هو خط اتجاه المقاومة.

في الصورة أدناه، يمكننا أن نرى مخطط EUR/USD، حيث كسر السعر مستوى الدعم. يعتمد هدف جني الأرباح على كيفية تغير الحجم. إذا انخفض الحجم، فقد يكون ذلك علامة على أن المتداولين لم يعودوا يبيعون بشكل نشط وقد ينعكس الاتجاه أو يبدأ في النطاق.

المتوسط المتحرك كروس

عند الاستعانة باستراتيجيات المبتدئين في تداول الفوركس، من المهم ملاحظة أن بعض الاستراتيجيات مثل استراتيجيات أو أنماط الاختراق تعمل في أي ظروف سوق تقريبًا. في حين أن هناك بعض الاستراتيجيات التي لا يمكنك تطبيقها إلا عندما تتجه الأسواق أو تتنوع.

تعد تقاطعات المتوسط المتحرك بمثابة استراتيجية تداول يمكن استخدامها في الأسواق ذات الاتجاه السائد. يستخدم المتوسط المتحرك الأسي أو EMA باختصار على نطاق واسع في التداول. يضع EMA وزنًا أكبر على التغيرات الأخيرة في الأسعار عند حساب صيغة المؤشر. بالنسبة لاستراتيجية التقاطع، يستخدم المتداولون متوسطين متحركين، أحدهما طويل الأجل والآخر قصير الأجل. هنا، ينظر المتداولون إلى التقاطع بين هذين المتوسطين المتحركين. إذا تجاوز المتوسط المتحرك الأسي قصير المدى المتوسط المتحرك الأسي طويل المدى، فهذا يشير إلى اتجاه صعودي، بينما إذا كان المتوسط المتحرك الأسي قصير المدى أقل من المتوسط المتحرك الأسي طويل المدى، فهذه إشارة إلى أن لدينا اتجاه هبوطي بين أيدينا. يعد هذا الأمر أكثر تعقيدًا من استخدام متوسط متحرك واحد، ولكنها لا تزال استراتيجية تداول فوركس بسيطة جدًا للمبتدئين.

في الصورة أدناه، نحن نتداول مع زوج التداول USD/EUR ونستخدم المتوسط المتحرك الأسي كمؤشر لدينا. كما ترون، عندما ارتفع السعر فوق EMA، بدأ في الارتفاع واستمر في ذلك حتى تجاوز EMA وانخفض تحته.

تداول النطاق

الإستراتيجية التالية في قائمتنا هي تداول النطاق، والذي يعمل بشكل مشابه لاستراتيجية الاختراق ولكن في هذه الحالة، نحن نتداول ضمن مستويات الدعم والمقاومة هذه. كل أصل له مستويات الدعم والمقاومة الخاصة به والتي يمكن حسابها من خلال مؤشرات فوركس المختلفة أو باستخدام خطوط اتجاه بسيطة.

عند التداول في النطاق، يقوم المتداولون ببساطة بتعيين مستويات الدعم والمقاومة على الرسم البياني والتداول مع تحرك السعر. عندما يصل السعر إلى مستوى الدعم أو يقترب منه حقًا، هناك احتمال كبير بأن يرتد. عادة، يدخل المتداولون في صفقة شراء عندما يقترب السعر من الدعم ويخرجون من المركز النشط عندما يصل السعر إلى المقاومة والعكس صحيح. يتم وضع أوامر وقف الخسارة خارج المستويات الهامة مباشرة. الأمر الرائع في تداول النطاق هو أن المتداولين يعرفون مسبقًا مقدار نسبة المخاطرة إلى المكافأة. عندما يتعلق الأمر بتداول الترند، غالبًا ما تعتمد أهداف جني الأرباح على قوة الاتجاه.

عادةً ما يستخدم متداولو النطاق مؤشرات التذبذب جنبًا إلى جنب مع خطوط الدعم والمقاومة الأفقية. ومع ذلك، كما ذكر أعلاه، فإن دمج المؤشرات المختلفة يمكن أن يكون له تأثير سلبي ويسبب شلل التحليل.

عند استخدام هذه الإستراتيجية، من الضروري تنفيذ أوامر وقف الخسارة وأخذ الربح، حتى لا تفوت الأرباح أو تتعرض لخسائر فادحة. هناك دائمًا احتمال أن تستمر الأسعار في الانخفاض والخروج من مستوى الدعم، وبالتالي فإن وجود استراتيجيات جيدة لإدارة المخاطر أمر مطلوب. من الضروري تحديد حجم الموضع المناسب. يتجنب المتداولون المحترفون المخاطرة بأكثر من 1-5% من رأس مالهم في كل عملية تداول. كلما زادت عمليات التداول التي تقوم بها، كلما كانت أي تجارة منفردة أقل خطورة نظرًا لانتشار المخاطر. عند إجراء عدد أكبر من الصفقات المحسوبة والمحدودة، يمكن أن يكون حجم التداول والمخاطر أعلى، ولكن لا تتجاوز 5٪ من رأس مال التداول الخاص بك. عندما تصبح صفقة واحدة كبيرة جدًا، تتزايد الأخطاء والمشاعر الإنسانية.

في الصورة أدناه، نقوم بتداول أزواج العملات EUR/USD باستخدام مؤشر Stochastic Oscillator وخطوط الترند الأفقية البسيطة. تخبرنا استراتيجيتنا بالدخول في التجارة فقط عندما يعطينا مؤشر ستوكاستيك وخطوط الاتجاه إشارات مماثلة. مؤشر الستوكاستيك هو أداة تداول تظهر ظروف ذروة الشراء والبيع في السوق. يعرض المؤشر قيمًا تتراوح من 0 إلى 100% وبمجرد أن يكون المؤشر أعلى من 80 (قياسي ولكن يمكن تغييره وفقًا لتفضيلاتك)، يعتبر السوق في منطقة ذروة الشراء، ومن المتوقع أن ينعكس السعر. وبالمثل، عندما ينخفض المؤشر إلى ما دون 20، يعتبر زوج الفوركس في منطقة ذروة البيع ومن المتوقع أن ينعكس.

تداول الأخبار

واحدة من أقدم وأبسط الاستراتيجيات المستخدمة، تداول الأخبار هي إستراتيجية تداول فوركس حيث يراقب المتداولون جميع أنواع الأخبار حول العالم. يرتبط سوق الفوركس ارتباطًا وثيقًا بالدول الجيوسياسية والاقتصادية والبيئية وغيرها من الدول. ما نعنيه بذلك هو أنه عندما يكون هناك شيء كبير يحدث في البلاد، فإنه في معظم الحالات يكون له تأثير كبير على عملتها.

يتداول متداولو الأخبار عادة خلال الإعلانات الاقتصادية الهامة مثل قرارات أسعار الفائدة، وأرقام مؤشر أسعار المستهلكين، وبيانات البطالة، والميزان التجاري، وتصاريح البناء، وما إلى ذلك. يعتبر تداول الأخبار محفوفًا بالمخاطر للغاية حيث تتغير الأسعار بوتيرة سريعة، ويتطلب أصابع سريعة وتنفيذًا سريعًا. في كثير من الأحيان، يمكن أن تكون الأخبار إيجابية بالنسبة للزوج، ولكنها ترسل الحجم إلى الأسفل. يحدث ذلك لأن بعض المتداولين يستخدمون استراتيجيات التحوط لحماية مراكزهم طويلة المدى من الإعلانات الاقتصادية قصيرة المدى. للتداول في الإعلانات الإخبارية السريعة الحركة والمتقلبة للغاية والتي لا يمكن التنبؤ بها، يستخدم المتداولون أوامر إيقاف الشراء وأوامر إيقاف البيع. يتم وضع أمر إيقاف الشراء أعلى من سعر السوق الحالي ولا يتم تفعيله إلا إذا بدأ السعر في الارتفاع. يعمل وقف البيع بالمثل، ولكن في الاتجاه المعاكس. الفكرة الرئيسية وراء استراتيجية تداول الأخبار هي التقاط حركة متقلبة، بغض النظر عن الاتجاه الذي تتجه إليه.

تداول الترند

تداول الترند هو استراتيجية تداول فوركس بسيطة أخرى يمكن للمتداولين المبتدئين استخدامها لتحقيق الأرباح. عند تداول الترند، يستخدم المتداولون المؤشرات للعثور على الترندات واتجاه الزخم في السوق. تنجح هذه الإستراتيجية لأن سوق الفوركس يحب التصرف بطريقة معينة، ومن المتوقع أن الترندات التي حدثت في الماضي سوف تكرر نفسها في المستقبل إذا كانت الظروف هي نفسها. ولهذا السبب، تعلم المتداولون ما هي الترندات التي ترغب في تكرار نفسها، وما الذي يثير هذه الترندات، وكيف يتصرف السوق عندما يحدث ذلك، وكيفية اكتشاف هذه الترندات.

عند تداول الترند، يستخدم المتداولون مؤشرات مختلفة تعرض خطوط الترند على الرسم البياني. يتم بعد ذلك استخدام خطوط الترند هذه كخط إشارة، وعندما يمر السعر أو المؤشر بهذه الخطوط، فإنه يشير إلى أن الترند قد بدأ ويحتاج المتداولون إلى التصرف وفقًا لذلك من أجل تحقيق الأرباح. ولكن عند القيام بذلك، يجب على المتداولين أن يتذكروا أنه إذا حدث شيء ما بشكل مستمر، فهذا لا يعني أنه سيحدث في كل مرة. ولذلك، من المهم تنفيذ نظام جيد لإدارة المخاطر مع الاستخدام الصحيح لأوامر وقف الخسارة وأخذ الربح.

في الصورة أدناه، يمكنك رؤية مثال على تداول الترند. في هذه الحالة، نحن نتداول مع زوج العملات EUR/USD ونستخدم مؤشر مؤشر القوة النسبية لتحديد خطوط الترند. كما هو موضح في الصورة، بمجرد اختراق خط الترند، بدأت الأسعار في الارتفاع، وبمجرد وصوله إلى ما دون خط الترند، بدأت الأسعار في الانخفاض وتوجه الأصل إلى اتجاه هبوطي.

الأسئلة الشائعة حول استراتيجيات الفوركس للمبتدئين

هل استراتيجيات الفوركس مفيدة للمبتدئين؟

نعم، استراتيجيات المبتدئين مفيدة للغاية. بينما يتداول المتداولون الخبراء باستراتيجيات معقدة، يمكن للمتداولين الجدد استخدام استراتيجيات المبتدئين كوسيلة لتعلم كيفية عمل سوق الفوركس. يمكن لهذه الاستراتيجيات تعليم أساسيات تداول الفوركس، وعلى الرغم من أنها قد لا تحقق أرباحًا ضخمة، إلا أنها بالتأكيد جيدة بما يكفي لتحقيق نوع من الأرباح التي ستسعد المتداولين المبتدئين.

هل يمكنك كسب المال من استراتيجيات الفوركس للمبتدئين؟

قطعاً. في حين أن الاستراتيجيات الأكثر تعقيدًا، أو خطة التداول بأكملها ستولد عمومًا المزيد من الأرباح، إلا أن استراتيجيات المبتدئين لا تزال فعالة في تحقيق أرباح كافية. ولكن لا يزال هدفهم الرئيسي هو جعل المتداولين الجدد يعتادون على سوق الفوركس وتعليمهم كيفية عمل السوق.

هل استراتيجيات الفوركس للمبتدئين فعالة من حيث التكلفة؟

إذا كان المتداول يستخدم مجموعة من المؤشرات المختلفة، فنعم، فهي فعالة من حيث التكلفة. ولكن إذا كان المتداول يستخدم مؤشرًا واحدًا فقط للاستراتيجية، فإن فعالية التكلفة تنخفض مع زيادة المخاطر ويحتاج المتداولون إلى تنفيذ إدارة جيدة للمخاطر في أنشطتهم التجارية.