ما هي أفضل استراتيجية تداول للمراكز في سوق العملات؟

هناك أنواع عديدة من التجار. يقوم بعض المتداولين بإجراء العشرات أو حتى المئات من الصفقات خلال الجلسة، بينما يفتح البعض الآخر أوامر محسوبة جيدًا ويحتفظون بصفقاتهم نشطة لعدة أشهر متتالية. وهذا ما يسمى استراتيجية تداول المراكز في الفوركس ويحظى بشعبية كبيرة بين المتداولين. يعتمد بعض متداولي المراكز أيضًا على المؤشرات الفنية، مثل المستويات المهمة ومؤشرات الحجم وما إلى ذلك.

على عكس المضاربة والتداول اليومي، يحظى تداول المراكز أيضًا بشعبية كبيرة بين المؤسسات، التي عادةً ما تدير مبالغ كبيرة من المال وتبحث عن فرص استثمارية. دعونا نتعمق في العثور على المزيد حول تداول المراكز.

الميزات الأساسية لاستراتيجية تداول موقف الفوركس

• يحتفظ متداولو المراكز بمراكزهم مفتوحة لأسابيع أو أشهر في المرة الواحدة
• تعمل التطورات والأخبار الاقتصادية الرئيسية كمحفزات لمتداولي المراكز
• يعتمد تداول المراكز على التحليل الأساسي أكثر من اعتماده على المؤشرات الفنية
• تحقق استراتيجية تداول مراكز الفوركس معدل نجاح أعلى حيث يتم حساب الأوامر بشكل أكبر، ومع ذلك، يحصل المتداولون على فرص تداول أقل
• يمكن أن تشكل التقلبات قصيرة المدى تحديًا كبيرًا للمتداول الأكثر نفاد الصبر
• تعتبر رسوم التمديد من الاعتبارات المهمة لمتداولي المراكز
• يتطلب تداول المراكز وقتًا أقل أمام الشاشة مقارنة بالتداول اليومي عالي التردد. يتم قضاء معظم الوقت في تحليل السوق
• تعتبر استراتيجية تداول المراكز لتداول العملات الأجنبية رائعة للأفراد الذين يحبون التفكير والتخطيط أكثر وليس لديهم أصابع سريعة

كيف تعمل استراتيجية تداول المراكز الفعالة في الفوركس؟

قبل التعمق في المتغيرات التي تؤثر على متداولي المراكز والامتيازات والتحديات الفريدة المرتبطة بهذه الاستراتيجيات، من الضروري فهم المبدأ الأساسي وراء تداول المراكز، وهو الصبر.

يمكن أن تكون استراتيجية تداول المراكز في تداول العملات الأجنبية مملة للأفراد الذين يرغبون في البقاء في مراكز طوال الوقت. قد تمر عليك أيام لا تحصل فيها على أي فرص للتداول. أفضل ما يمكنك فعله في مثل هذه الأيام هو الجلوس على يديك. المتداولون الذين لا يستطيعون القيام بذلك، ينتهي بهم الأمر بوضع أوامر غير ضرورية، ويبالغون في التداول ويخسرون المال.

تعريف ومعنى تداول الموقف

قبل تحليل جدوى استراتيجيات تداول المراكز، يجب علينا أولاً تحديد الإستراتيجية وما تعنيه بالنسبة لتجار الفوركس.

تداول المراكز هو إستراتيجية تداول تتضمن فتح كمية منخفضة من الصفقات وإبقاء هذه المراكز نشطة لفترات أطول من الوقت. في حين أن تداول العملات الأجنبية على المدى الطويل قد ينطوي على الاحتفاظ بالصفقات لأشهر أو سنوات، إلا أنه يمكن إجراء تداول الصفقات على إطار زمني متوسط ويمكن إغلاق الصفقات في غضون أسابيع أو بضعة أشهر من الافتتاح.

أحد الأمثلة على تداول المراكز هو شراء عملة عند نقطة منخفضة مع توقع أن الاجتماع الرسمي المقرر خلال شهر سيقلب الأمور، حتى تتمكن من بيع مركزك مقابل ربح يتراوح بين 5 و10%. هذه الهوامش في الفوركس نادرة وعادة ما تكون متاحة فقط للمتداولين الذين يستخدمون أطر زمنية أوسع.

المحفزات التي يجب البحث عنها

يمكن لعدد من الأحداث السياسية والاقتصادية الهامة أن تؤثر بشكل كبير على سوق الفوركس. بعض الأحداث التي يجب البحث عنها هي:

• يتم إصدار أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي والانكماش بشكل ربع سنوي
• أسعار الفائدة وتغيراتها
• اجتماعات مسؤولي البنوك الوطنية
• معدل البطالة وتفصيل البيانات
• التجارة الدولية والميزان التجاري
• مؤشر أسعار المستهلك ومعدل التضخم
• الانتخابات الكبرى وتغييرات المسؤولين الحكوميين
• الصراعات والكوارث الطبيعية
• أخبار خاصة بسوق العملات الأجنبية
• اللوائح والسياسة الحكومية

قد يبدو تتبع كل هذه الأحداث بمثابة تحدي، ولكن معظم وسطاء الفوركس يقدمون تقويمات اقتصادية تحدد جميع الأحداث الأساسية ذات الصلة التي يمكن أن يكون لها تأثير على السوق. يعد استخدام هذه الأدوات وغيرها التي يقدمها الوسيط الخاص بك أمرًا بالغ الأهمية لتقليل عبء العمل لكل عملية تداول.

رسوم التمديد

عند استخدام إستراتيجية تداول المراكز في الفوركس، من المهم ملاحظة أنك ستدفع على الأرجح مقايضات. المقايضة هي فائدة يتم فرضها على إبقاء المراكز نشطة طوال الليل، وتسمى هذه الرسوم أيضًا برسوم التمديد. ويتم خصمها تلقائيًا من رصيد التداول الخاص بك. من العوامل الحاسمة التي يجب مراعاتها عند الاحتفاظ بالمراكز النشطة لفترات طويلة من الزمن هي التكلفة.

يمكن أن تكون الرسوم الليلية أيضًا إيجابية، بناءً على سعر الفائدة للعملة التي تحتفظ بها. ولذلك، قد تستفيد بعض أزواج العملات من تداول المراكز وتكون وسيلة فعالة من حيث التكلفة لتداول العملات الأجنبية.

مؤشرات مفيدة

في حين أن استراتيجية تداول المراكز لمتداولي العملات الأجنبية تعتمد بشكل كبير على التحليل الأساسي، فإن هذا لا يعني أن الاستراتيجية تهمل التحليل الفني تمامًا. بعض المؤشرات الأكثر فائدة لتداول المراكز هي:

• المتوسطات المتحركة – تعمل المتوسطات المتحركة على تسهيل بيانات الأسعار من خلال تحليل نقاط السعر خلال فترة زمنية محددة. تتبع المتوسطات المتحركة البسيطة السعر بشكل فضفاض، في حين تحدد المتوسطات المتحركة الأسية ترجيحًا مناسبًا لأحدث البيانات، مما يجعلها تتبع منحنى السعر عن كثب
• مؤشر القوة النسبية – يقيس مؤشر القوة النسبية قوة اتجاهات السوق، وهو أمر مفيد عند تحليل شدة التقلبات قصيرة المدى والمدة المحتملة لها. يمكن أيضًا استخدام مؤشر القوة النسبية للعثور على نقاط دخول وخروج مناسبة على الرسم البياني
• يعد الدعم والدعم والمقاومة أمرًا مهمًا لمعرفة أين قد تكون حدود الاتجاهات وأين يمكن أن تحدث اختراقات محتملة
• مستويات تصحيح فيبوناتشي – يعد استخدام فيبوناتشي مفيدًا في توقيت نقاط الدخول والخروج. يتيح لك فيبوناتشي مراقبة المستويات بشكل دوري لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة إلى أي تصحيحات يدوية

مكافأة خطر

تعد نسبة المخاطرة إلى المكافأة مقياسًا مهمًا يجب مراعاته، حيث تحدد درجة المخاطرة التي يجب القيام بها مقابل مبلغ من الربح. إن نسبة المخاطرة إلى المكافأة القياسية الموصى بها لتداول العملات الأجنبية هي 1:2، مما يعني أن المتداولين يخاطرون بخسارة نقطة واحدة للحصول على فرصة الربح بنقطتين. ومع ذلك، يمكن أن تكون نسبة المخاطرة إلى المكافأة 1:1، إذا كانت استراتيجيتك تتمتع بمعدل فوز أعلى. بشكل عام، تتمتع صفقات التداول بمعدلات فوز جيدة حيث يتم حساب الصفقات بشكل أفضل.

لتحليل المخاطر والمكافآت المرتبطة باستراتيجيتك بشكل أفضل، فكر في الخطوات التالية:

• ابحث عن المخاطر المحتملة – قم بتحليل الزوج الذي تختاره والتطورات المحتملة التي يمكن أن تحدث خلال الإطار الزمني الذي اخترته (ضع في اعتبارك الأحداث المحفزة المجدولة)
• قم بتقدير الخسائر والأرباح المحتملة بناءً على حجم مركزك
• وزن كل نتيجة محتملة مع احتمال حدوثها
• قم بمقارنة الأرباح والخسائر المحتملة المرجحة لتحديد ما إذا كانت نسبة المخاطرة/المكافأة مقبولة لأهداف التداول الخاصة بك

تَأثِير

يمكنك البدء في تداول المراكز برأس مال محدود واستخدام الرافعة المالية لزيادة قوتك الشرائية. بكلمات بسيطة، تساعد الرافعة المالية المتداولين على زيادة قوتهم الشرائية باستخدام الأموال المقترضة من وسيطهم. ومع ذلك، ليس من الحكمة استخدام رافعة مالية عالية حيث أن كل صفقة تصبح كبيرة جدًا وقد تكون خسارة واحدة مكلفة للغاية. لا يخاطر المتداولون المحترفون أبدًا بأكثر من 1-5% من رأس مالهم التجاري لكل عملية تداول. تتطلب استراتيجية تداول مركز الفوركس رأس مال أعلى من الاستراتيجيات اللحظية. السبب بسيط، عند إجراء الكثير من الصفقات، يمكن أن يكون حجم مراكزك أصغر، ولكن عندما تقوم بإجراء عملية تداول واحدة أو اثنتين كل 3 أشهر، يجب أن تكون مراكزك أكبر.

إيجابيات وسلبيات استراتيجية تداول مركز العملات الأجنبية

قبل النظر إلى مثال عملي لتداول المراكز، دعونا نلقي نظرة على بعض المزايا والعيوب الأساسية للاستراتيجية.

الايجابيات

• أقل إرهاقا بكثير من التداول اليومي
• لا يعتمد بشكل كبير على المؤشرات الفنية، والتي تكون عرضة لتوليد إشارات خاطئة بين الحين والآخر
• هي استراتيجية طويلة المدى يمكن أن تكون مربحة للغاية عند تنفيذها بشكل صحيح
• يترك للمتداول المزيد من وقت الفراغ للمشاركة في أنشطة أخرى

سلبيات

• يمكن لأوقات الانتظار الطويلة أن تختبر صبر معظم المتداولين

• هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تجعل المركز غير مربح، مما يؤدي إلى إضاعة الوقت ورأس المال

• موجهة أكثر نحو العقود القياسية مع مساهمة رأس المال الكبيرة

• يمكن للأخبار والتغيرات الأساسية أن تعكس اتجاهات السوق بسرعة

• يمكن أن تبدأ رسوم التمديد في خفض رأس المال عندما يتم ترك التداول مفتوحًا لفترات طويلة

• هناك حاجة إلى الكثير من رأس المال للحفاظ على مراكز مفتوحة متعددة لفترات أطول من الزمن

مثال على استراتيجية التداول الموقف

أحد الأمثلة على تداول المراكز هو شراء زوج جنيه استرليني/دولار أمريكي عندما انخفض إلى أدنى مستوياته التاريخية تحت 1.07 وبيع المركز بالسعر الحالي. قد يكون الأساس المنطقي وراء مثل هذه التجارة هو المخاوف المحيطة بالركود في المملكة المتحدة وارتفاع أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية، مما أدى إلى انخفاض الجنيه الاسترليني مقابل الدولار. ومع ذلك، غالبًا ما يتبع معنويات السوق هذه حركة في الاتجاه المعاكس، وهو ما يظهر بوضوح على الرسم البياني. تتطلب مثل هذه الصفقات القليل من التحليل الفني أو لا تتطلب أي تحليل فني وهي متجذرة بقوة في تحليل الأخبار الاقتصادية وتتوافق مع مشاعر المستثمرين والتجار على المدى الطويل. التوقيت هو المفتاح عندما يتعلق الأمر بتداول المراكز. من المهم التخطيط للإدخالات والوجود بشكل جيد.

الأسئلة الشائعة حول استراتيجية تداول المراكز في الفوركس

ما هو مكافأة المخاطرة في استراتيجية تداول الموقف؟

تعتمد نسبة المخاطرة إلى المكافأة على إعداد التداول وشهية المتداول للمخاطرة. بشكل عام، تعتبر الصفقات التي يقوم بها متداولو المراكز أقل خطورة من الصفقات عالية التردد، حيث أن كل صفقة يتم حسابها بشكل أفضل وتخطيطها بشكل أفضل. الجانب السلبي الواضح هو أن المتداولين يحصلون على فرص تداول أقل عندما يصبحون أكثر انتقائية.

هل استراتيجية التداول الموضعية مناسبة لك؟

يستغرق متداولو المراكز المزيد من الوقت لتحليل الأسواق واتخاذ قرارات التداول. إذا كنت متداولًا لا يتمتع بأصابع سريعة، فيجب عليك الابتعاد عن التداول عالي التردد والأخبار. بالنسبة للمتداولين الذين يجيدون التخطيط والتحليل الأساسي، يعد تداول المراكز خيارًا رائعًا.

هل يمكنني تنفيذ استراتيجية تداول المراكز بمبلغ 100 دولار؟

نعم، لكن لا يحقق المغتربون عوائد عالية من حيث الدخل. لكسب المال، تحتاج إلى استثمار جيد. يمكنك استخدام الرافعة المالية لزيادة قوتك الشرائية، ولكن الرافعة المالية تزيد من مخاطرك أيضًا، ولا يُنصح بالمخاطرة الكبيرة. تُستخدم حسابات التداول بقيمة 100 دولار عمومًا لاختبار استراتيجيات التداول مباشرة.