ما هو التداول الآلي وكيفية القيام به في الفوركس؟

تشير التقديرات إلى أن أكثر من 60% من عمليات التداول تتم تلقائيًا في سوق الفوركس. هذا الرقم ديناميكي وغالباً ما يتغير.

يُشار إلى التداول الخوارزمي أيضًا باسم التداول الآلي. تداول الروبوت له تأثير هائل على الأسواق. وبالتالي، حتى إذا كنت لا تخطط لاستخدام الأتمتة في تداولك، فإن التعرف على هذه العملية يمكن أن يحسن فهمك للعالم المالي.

هذه الممارسة لها مزاياها وعيوبها مقارنة بالتداول اليدوي وسنناقشها بمزيد من التفصيل.

تداول الفوركس الآلي مقابل التداول اليدوي

يتم التداول اليدوي بواسطة البشر باستخدام أوامر السوق. ومن الحقائق المعروفة أن المشاعر الإنسانية سيئة لتحقيق نتائج مرضية. التجار الناجحون يتقنون عواطفهم. سيخبرك أي متداول محترف أن الانضباط والتداول الخالي من المشاعر هو أولويته القصوى. العواطف تجعل المتداولين جشعين وتؤدي إلى الإفراط في التداول. على الجانب الآخر، يمكن للعواطف أيضًا أن تحد من التداول بسبب الخوف. في أي سيناريو، تمنع العواطف المتداولين من الاستفادة الكاملة من فرص التداول.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الجشع والخوف يحدان من قدرة المتداولين على إدارة مخاطرهم بشكل صحيح. علاوة على ذلك، يحتاج البشر إلى النوم والأكل وأخذ الإجازات. حيث أن خوارزميات التداول لا تشترك في نقاط الضعف هذه. الروبوتات لا تمرض ولا تأخذ إجازة من العمل. إنهم نشطون 24/7. علاوة على ذلك، فإن الإنسان عرضة لارتكاب الأخطاء. تضمن الخوارزميات تنفيذ الصفقات بأسعار محددة مسبقًا وبدقة كبيرة.

علاوة على ذلك، فإن اختبار استراتيجيات التداول الخاصة بك يكون أكثر صعوبة عند التداول يدويًا. الروبوتات منظمة للغاية ويمكنها بسهولة إجراء اختبار خلفي. بالإضافة إلى ذلك، هناك حدود لعدد الأسواق التي يمكننا فحصها يدويًا. من ناحية أخرى، يمكن للخوارزميات مسح الأسواق المختلفة في وقت واحد.

التداول الخوارزمي أكثر سرعة ودقة. ونتيجة لذلك، يتم استخدامه في الغالب في التداول عالي التردد. بالنسبة للتداول عالي التردد، تكون الأساسيات أقل أهمية ويكون التركيز أكثر على التداول الفني.

ربما يبدو أن البشر لا قيمة لهم ويجب أن نسمح للروبوتات بالسيطرة الكاملة على نشاط التداول، ولكن هذا ليس صحيحا. لدينا مزايا معينة على الخوارزميات. الأمر الواضح هو أن لدينا عقلًا ويمكننا تحليل نطاق أكبر من الأحداث بشكل أفضل بكثير. يمكننا قراءة الأخبار أو مشاهدة خطاب أحد السياسيين واستخدام المعلومات للتنبؤ. يمكن للروبوتات رؤية الأرقام فقط. إنهم يتصرفون كما تمت برمجتهم للتصرف.

إيجابيات وسلبيات التداول الآلي

التداول الآلي له مزاياه وعيوبه. إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن الروبوتات ستتولى التداول بالكامل.

إيجابيات التداول الآلي	سلبيات التداول الآلي
الروبوتات لا تشعر ولا تتعب ولا ترتكب الأخطاء.	لا تستطيع الروبوتات تحليل البيانات الأساسية كما يستطيع البشر
من الأسهل دعم اختبار استراتيجيات التداول التلقائية.	يتطلب التداول الخوارزمي تكاليف أولية عند شراء الروبوتات أو تطويرها.
من الأسهل فحص العديد من الأسواق المختلفة في وقت واحد.	يتطلب التداول الآلي إشرافًا مستمرًا نظرًا لتغير ظروف السوق غالبًا.
يتم تنفيذ الصفقات بشكل أسرع وبدقة كبيرة.	أقل فعالية لتداول المراكز على المدى الطويل.
الخوارزميات متاحة 24/7.	عند نسخ التداول، فإنك لا تتطور كمتداول.
مناسبة للتداول الفني عالي التردد.
يمكن للأتمتة توفير وقت المتداول.

العيب الرئيسي للتداول باستخدام الخوارزميات هو أن الروبوتات لا تستطيع تحليل المعلومات الأساسية المعقدة كما يفعل البشر. لا يمكنهم التصرف بشكل مناسب عندما يحدث شيء غير متوقع. علاوة على ذلك، تم تصميم الروبوتات لتتفوق على بعضها البعض. في التداول، يمكنك العثور على العديد من الخوارزميات التي تتنبأ بما ستفعله الخوارزميات الأخرى. ونتيجة لذلك، يصبح السوق تنافسيا للغاية. إذا سألت أحد خبراء الاقتصاد عن السبب وراء صعوبة كسب المال، فسوف يجيب بأن السبب هو المنافسة. والمنافسة في عالم التداول الخوارزمي هي من بين الأصعب.

لكي تتمكن من استخدام الخوارزميات في تداولك، يمكنك تعلم البرمجة أو استئجار شخص لإنشاء روبوت لك. ضع في اعتبارك أن منصات التداول المختلفة تستخدم لغات برمجة مختلفة. تستخدم cTrader لغة cAlgo، وهي لغة بسيطة مقارنة بـ MetaQuotes Language 5 و4 لبرنامج MetaTrader. علاوة على ذلك، يمكنك ببساطة شراء روبوت جاهز للاستخدام من السوق. تسمى روبوتات MetaTrader بـ Expert Advisors (EAs) وتسمى خوارزميات cTrader بـ cBots. ضع في اعتبارك أنه ليست كل الخوارزميات تعمل بشكل صحيح ويجب عليك إجراء بحث قبل اتخاذ القرار.

باكتستينغ في التداول الآلي

استراتيجيات التداول باكتستينغ سهلة للغاية عند التداول باستخدام الروبوتات. السبب وراء هذه الحقيقة هو أن الخوارزميات تستخدم قواعد صارمة عند تقديم الأوامر وتبني قراراتها على الأرقام. توفر منصات التداول الحديثة للمتداولين إمكانيات الاختبار الخلفي التلقائي. ونتيجة لذلك، كل ما عليك فعله هو النقر فوق الزر وسيقوم البرنامج بالباقي.

يعد الاختبار الخلفي عند التداول يدويًا أكثر تعقيدًا حيث يقوم المتداولون عادةً باختبار استراتيجياتهم يدويًا. ويستخدمون الرسوم البيانية التاريخية وأخبار السوق السابقة لاستخلاص النتائج.

نسخ التداول مقابل التداول الآلي

نسخ التداول هو أحد أشكال التداول الآلي. ومع ذلك، نسخ التداول والتداول باستخدام الخوارزميات الخاصة بك هما شيئان مختلفان إلى حد كبير.

يشير نسخ التداول إلى نوع من التداول يمكّنك من نسخ المتداولين الناجحين الآخرين. قد يتداول هؤلاء المتداولون الآخرون يدويًا أو تلقائيًا أو ربما يستخدمون كليهما في نفس الوقت.

عند نسخ التداول، بمجرد أن يقوم المتداول الذي تقوم بنسخه بتقديم طلب، يتم وضع الطلب المماثل تلقائيًا على حسابك. النسب مناسبة لرصيدك بالطبع. على سبيل المثال، إذا خاطر هذا المتداول الآخر بنسبة 1% من رصيده، وبالمثل، فإن تداولك سيكون له نفس المخاطر البالغة 1% من رصيدك.

نسخ التداول عادة لا يكون مجانيا. كلما كان المتداول أفضل وأكثر نجاحًا، كلما ارتفع سعر خدمات النسخ. إن اختيار المتداول المناسب لنسخه ليس بالأمر السهل. عادة يمكنك رؤية تقدم المتداولين بالنسب المئوية ولكن ليس بالأرقام. إن مضاعفة مليون دولار أصعب من مضاعفة 100 دولار.

عندما تقوم بالاستعانة بمصادر خارجية لاتخاذ قرارات التداول، فإنك لا تتعلم أي شيء. تذهب جميع المسؤوليات والدروس إلى ذلك الشخص الآخر أو خوارزمية التداول.

منصات التداول للتداول الآلي

تلعب منصات التداول دورًا رئيسيًا في التداول الآلي. تتيح معظم المنصات للمتداولين استخدام الروبوتات ونسخ التجارة.

تم إنشاء MetaTrader 4 في عام 2005. البرنامج قوي للغاية، وهذا هو السبب وراء استمرار تقديمه بشكل نشط من قبل معظم وسطاء الفوركس. المنصة سهلة الاستخدام وهي مصممة بشكل عام لتداول العملات. على الجانب السلبي، تتميز منصة MT4 بتصميم قديم وعادة ما يقتصر على تداول أزواج العملات الأجنبية. تم إصدار MetaTrader 5 بعد 5 سنوات من قبل نفس الشركة الأم، MetaQuotes. تقدم MT 5 نطاقًا أوسع من أصول التداول.

تتيح كل من منصات MetaTrader 4 وMetaTrader 5 للمتداولين أتمتة تداولاتهم باستخدام خوارزميات تسمى Expert Advisors (EAs). علاوة على ذلك، يمكنك نسخ التداول أو أن تصبح مزود إشارات بنفسك.

إذا كنت متداولًا ناجحًا، فيمكنك استخدام نتائجك واكتساب المتابعين. يمكنك بيع إشاراتك باستخدام منصات التداول الآلية.

السبب وراء تميز MT4 وMT5 عندما يتعلق الأمر بأتمتة التداول هو أن هذه المنصات هي من أقدم المنصات في الصناعة والتي لا تزال قيد الاستخدام حتى اليوم. بفضل هذه الحقيقة، يمكن العثور على أكبر مجموعة من خوارزميات التداول أو في هذه الحالة المستشارين الخبراء.

مخاطر التداول الآلي

كما ذكرنا سابقًا، توفر منصات MetaTrader أكبر مجموعة من خوارزميات التداول. ومع ذلك، يمكن اعتبار ذلك أمرًا إيجابيًا وسلبيًا في نفس الوقت. في حين أنه من الرائع أن يتمكن المتداولون من الاختيار من بين مجموعة كبيرة ومتنوعة، إلا أن هناك العديد من مناطق العد التي لا تعمل. بعض مناطق العد عفا عليها الزمن، وبعضها يعمل بشكل جيد وبعضها لم يعمل أبدا. بعض منشئي EA محتالون. لا يجب عليك أبدًا شراء خوارزمية بشكل أعمى. قم دائمًا بالبحث لمعرفة ما إذا كان الروبوت صالحًا أم لا.

تأثير التداول الآلي على الأسواق المالية

لا تستحوذ الروبوتات على صناعة التجارة فحسب، بل إنها تعمل على أتمتة العديد من الصناعات الأخرى أيضًا. ونتيجة لذلك، يتم إعادة ترتيب بعض الواجبات، في حين تختفي العديد من الوظائف الأخرى تمامًا. يتم استبدال المتداولين المؤسسيين بمطوري البرمجيات. في المستقبل، قد تكون التغييرات أكثر جذرية بسبب التطور المستمر للتكنولوجيا الأوتوماتيكية.

يعد التنافس ضد أنظمة التداول الآلية الممولة جيدًا أمرًا صعبًا. في نهاية المطاف، يكون للمستثمرين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى أفضل التقنيات وتوظيف أفضل المطورين اليد العليا. المحللون الكميون هم الذين يقومون بإنشاء أنظمة التداول الآلية.

لقد أحدث التداول الخوارزمي تأثيره بالفعل على الأسواق المالية. تتم معظم الصفقات بواسطة الروبوتات. يعتقد الكثيرون أن انهيار الأسواق المالية في الفترة 2007-2008 كان سببه خوارزميات التداول. من الواضح أن هذه الخوارزميات لعبت دورًا رئيسيًا حيث تم تداول ما يصل إلى 80٪ من أسواق الأسهم الأمريكية تلقائيًا بحلول تلك الفترة. كان العنصر الرئيسي في عملية صنع القرار لهذه الخوارزميات هو تقييم المخاطر. عندما بدأ الجميع وكل شيء في البيع، لم يكن هناك عودة إلى الوراء. انهارت الأسواق وفقد الكثير من الناس وظائفهم.

من الصعب أن نقول ما سيحدث في المستقبل. من الواضح أن برامج الكمبيوتر أصبحت أكثر ذكاءً على نحو متزايد. ربما في يوم من الأيام ستحل الروبوتات محل قدرة الإنسان على تحليل العوامل الأساسية أيضًا. من وجهة نظر اليوم، هناك مكان لكلا: التداول اليدوي والآلي في الفوركس.

الوجبات السريعة الرئيسية

لتلخيص كل شيء، يأخذ التداول الخوارزمي جزءًا كبيرًا من تداولات اليوم. المزيد والمزيد من الوظائف متاحة للمحللين الكميين. ربما يمكن لروبوتات التداول أن تحل محل البشر في يوم من الأيام، ولكن في الوقت الحالي يوجد مكان للتداول اليدوي والسيارات.

يتيح التداول اليدوي للمتداولين تحديد موضع التداول واستخدام التحليل الأساسي بشكل أفضل. يتيح التداول الخوارزمي التداول عالي التردد ويعتمد بشكل أساسي على الأدوات التقنية.
الروبوتات ليس لديها مشاعر، فهي لا تتعب أو تمرض. ومن ناحية أخرى، فإنهم سيئون جدًا في إجراء التحليل المعقد.

يجب أن تكون حذرًا عند اختيار روبوت التداول المناسب لأن الكثير منها لا يعمل بشكل صحيح. علاوة على ذلك، يمكنك تطوير روبوتات التداول الخاصة بك بدلاً من شراء واحدة في السوق.

يمكّنك نسخ التداول من نسخ المتداولين الناجحين الآخرين. ومع ذلك، كجانب سلبي، فإنك لا تتعلم سوى القليل جدًا عندما يتخذ الآخرون القرارات نيابةً عنك. بالإضافة إلى ذلك، يعد اختيار المتداول المناسب للنسخ أمرًا صعبًا حيث يمكنك فقط رؤية الأداء بناءً على النسب المئوية وليس على الأسهم الفعلية.

بغض النظر عما إذا اخترت التداول باستخدام الخوارزميات أم لا، ضع في اعتبارك أن الأشخاص الناجحين لا يتخذون الخيارات الصحيحة، بل يتخذون خياراتهم بشكل صحيح.

الأسئلة الشائعة حول التداول الآلي في الفوركس

هل التداول الآلي مربح؟

ذلك يعتمد على عوامل كثيرة. إذا كنت تقوم بنسخ التداول، فإن ربحيتك تعتمد على مستوى ربحية المتداول الذي تقوم بنسخه. في حال كنت تستخدم روبوتات التداول وتتداول بنفسك، فإن الربحية تعتمد على خوارزميات التداول.

هل التداول الآلي آمن؟

التداول الآلي آمن مثل التداول اليدوي. التداول الآلي هو مجرد وسيلة لتقديم الأوامر. من أجل زيادة مستوى الأمان، تأكد من أن الوسيط الخاص بك خاضع للتنظيم والترخيص من قبل مؤسسات مالية من الدرجة الأولى. بالإضافة إلى ذلك، تأكد من الاحتفاظ بأموالك في حسابات مصرفية منفصلة وأن الوسيط يوفر حماية من الرصيد السلبي.

ما هي المنصة الأفضل للتداول الآلي؟

هناك العديد من منصات التداول التي توفر إمكانيات أتمتة التداول. تحقق MetaTrader الأتمتة باستخدام خوارزميات تسمى المستشارين الخبراء (EAs). تعد منصات MetaTrader هي الأفضل للتداول الخوارزمي حيث أن هذه المنصات هي الأقدم وما زالت تحظى بشعبية كبيرة بين المتداولين. هناك العديد من مناطق العد المتاحة في السوق. ومع ذلك، يجب عليك دائمًا إجراء البحث قبل شراء EA نظرًا لوجود العديد من عمليات الاحتيال والخوارزميات السيئة العمل في السوق.

هل يستحق نسخ التجارة؟

هذا يعتمد. بعض الناس يجعلون نسخ التداول ناجحًا. ومع ذلك، ضع في اعتبارك أنه عند نسخ التداول، فإنك لا تتعلم سوى القليل جدًا كمتداول. عندما تتعلم القواعد، من الأفضل أن ترغب في تلقي إشارات مشروحة جيدًا لفهم كيفية إنشاء استراتيجيات التداول. الجانب السلبي لنسخ التداول هو أنه في العادة ليس مجانيًا ولا يمكنك رؤية مكاسب أسهم الآخرين. يمكنك فقط رؤية المكاسب من حيث النسب المئوية.