معاملات خودکار چیست و چگونه آن را در فارکس انجام دهیم؟

تخمین زده می شود که بیش از 60 درصد معاملات به صورت خودکار در بازار فارکس انجام می شود. این عدد پویا است و اغلب تغییر می کند.

تجارت الگوریتمی به عنوان تجارت ربات نیز شناخته می شود. تجارت ربات تأثیر زیادی بر بازارها دارد. و بنابراین، حتی اگر قصد استفاده از اتوماسیون در معاملات خود را ندارید، یادگیری در مورد فرآیند می تواند درک شما از دنیای مالی را بهبود بخشد.

این عمل مزایا و معایب خود را در مقایسه با تجارت دستی دارد و ما آنها را با جزئیات بیشتری مورد بحث قرار خواهیم داد.

معاملات خودکار در مقابل دستی فارکس

تجارت دستی توسط انسان با استفاده از سفارشات بازار انجام می شود. و این یک واقعیت شناخته شده است که احساسات انسان برای دستیابی به نتایج رضایت بخش بد هستند. معامله گران موفق بر احساسات خود تسلط دارند. هر معامله گر حرفه ای به شما خواهد گفت که نظم و انضباط و تجارت بدون احساس اولویت اصلی آنهاست. احساسات معامله گران را حریص می کند و منجر به معامله بیش از حد می شود. در نقطه مقابل، احساسات همچنین می توانند تجارت را به دلیل ترس محدود کنند. در هر سناریویی، احساسات مانع از استفاده معامله گران از فرصت های معاملاتی می شود.

علاوه بر این، حرص و ترس توانایی معامله گران را برای مدیریت صحیح ریسک هایشان محدود می کند. علاوه بر این، انسان ها به خواب، خوردن و تعطیلات نیاز دارند. در حالی که الگوریتم های معاملاتی چنین نقاط ضعفی را به اشتراک نمی گذارند. ربات ها مریض نمی شوند و یک روز هم مرخصی نمی گیرند. 24/7 فعال هستند. علاوه بر این، انسان ها مستعد اشتباه هستند. الگوریتم ها تضمین می کنند که معاملات با قیمت های از پیش تعیین شده و با دقت بسیار بالا انجام می شود.

علاوه بر این، آزمایش استراتژی های معاملاتی شما هنگام معامله دستی دشوارتر است. ربات ها بسیار سیستماتیک هستند و به راحتی می توانند یک بک تست انجام دهند. علاوه بر این، محدودیت هایی برای تعداد بازارهایی که می توانیم به صورت دستی اسکن کنیم وجود دارد. از سوی دیگر، الگوریتم ها می توانند بازارهای مختلف را به طور همزمان اسکن کنند.

معاملات الگوریتمی سریعتر و دقیق تر است. در نتیجه، بیشتر در معاملات با فرکانس بالا استفاده می شود. برای معاملات با فرکانس بالا، فاندامنتال اهمیت کمتری دارد و تاکید بیشتر بر معاملات فنی است.

شاید به نظر می‌رسد که انسان‌ها بی‌ارزش هستند و ما باید به ربات‌ها اجازه دهیم تا به طور کامل فعالیت تجاری را در دست بگیرند، اما این درست نیست. ما مزایای خاصی نسبت به الگوریتم ها داریم. واضح است که ما مغز داریم و می‌توانیم طیف وسیع‌تری از رویدادها را خیلی بهتر تحلیل کنیم. می‌توانیم اخبار را بخوانیم یا سخنرانی یک سیاستمدار را تماشا کنیم و از اطلاعات برای پیش‌بینی استفاده کنیم. ربات ها فقط می توانند اعداد را ببینند. آنها همانطور که برای عمل برنامه ریزی شده اند عمل می کنند.

مزایا و معایب تجارت خودکار

تجارت خودکار مزایا و معایب خود را دارد. اگر اینطور نبود، ربات ها به طور کامل تجارت را به دست می گرفتند.

مزایای تجارت خودکار	معایب تجارت خودکار
ربات ها احساس نمی کنند، خسته نمی شوند و اشتباه نمی کنند.	ربات ها نمی توانند داده های اساسی را به خوبی انسان ها تجزیه و تحلیل کنند
تست کردن استراتژی های معاملاتی خودکار آسان تر است.	تجارت الگوریتمی مستلزم هزینه های اولیه برای خرید یا توسعه ربات ها است.
اسکن چندین بازار مختلف به طور همزمان آسان تر است.	معاملات خودکار نیاز به نظارت مداوم دارد زیرا شرایط بازار اغلب تغییر می کند.
معاملات سریعتر و با دقت زیاد انجام می شود.	برای معاملات موقعیت بلند مدت کمتر موثر است.
الگوریتم ها 24/7 در دسترس هستند.	هنگام تجارت کپی، شما به عنوان یک معامله گر رشد نمی کنید.
مناسب برای تجارت فنی و فرکانس بالا.
اتوماسیون می تواند در وقت معامله گر صرفه جویی کند.

عیب اصلی تجارت با الگوریتم ها این است که ربات ها نمی توانند اطلاعات بنیادی پیچیده را به خوبی انسان تجزیه و تحلیل کنند. وقتی اتفاقی غیرمنتظره می افتد نمی توانند به درستی عمل کنند. علاوه بر این، ربات ها برای پیشی گرفتن از یکدیگر ساخته شده اند. در معاملات می توانید الگوریتم های زیادی را پیدا کنید که پیش بینی می کنند الگوریتم های دیگر چه کاری انجام خواهند داد. در نتیجه بازار بسیار رقابتی می شود. اگر از یک اقتصاددان بپرسید که چرا پول درآوردن اینقدر دشوار است، او پاسخ خواهد داد که دلیل آن رقابت است. و رقابت در دنیای تجارت الگوریتمی یکی از سخت ترین ها است.

برای اینکه بتوانید از الگوریتم ها در معاملات خود استفاده کنید، می توانید کدنویسی را یاد بگیرید یا شخصی را استخدام کنید تا یک ربات برای شما بسازد. به خاطر داشته باشید که پلتفرم های معاملاتی مختلف از زبان های برنامه نویسی متفاوتی استفاده می کنند. cTrader از cAlgo استفاده می کند، این زبان در مقایسه با MetaQuotes Language 5 و 4 نرم افزار MetaTrader ساده است. علاوه بر این، می توانید به سادگی یک ربات آماده برای استفاده از بازار خریداری کنید. ربات های متاتریدر Expert Advisors EA و الگوریتم های cTrader را cBots می نامند. به خاطر داشته باشید که همه الگوریتم ها به درستی کار نمی کنند و قبل از تصمیم گیری باید تحقیق کنید.

بک تست در معاملات خودکار

تست بک تست استراتژی های معاملاتی هنگام معامله با استفاده از روبات ها بسیار آسان است. دلیل این واقعیت این است که الگوریتم ها هنگام سفارش دادن از قوانین سختگیرانه استفاده می کنند و تصمیمات خود را بر اساس اعداد قرار می دهند. پلتفرم‌های معاملاتی مدرن قابلیت‌های بک تست خودکار را به معامله‌گران ارائه می‌دهند. در نتیجه، تنها کاری که باید انجام دهید این است که روی یک دکمه کلیک کنید و برنامه بقیه کارها را انجام خواهد داد.

تست بک تست هنگام معامله دستی پیچیده تر است زیرا معامله گران معمولا استراتژی های خود را به صورت دستی آزمایش می کنند. آنها از نمودارهای تاریخی و اخبار قبلی بازار برای نتیجه گیری استفاده می کنند.

تجارت کپی در مقابل تجارت خودکار

تجارت کپی گونه ای از معاملات خودکار است. با این حال، تجارت کپی و تجارت با استفاده از الگوریتم های خود دو چیز کاملاً متفاوت هستند.

تجارت کپی به نوعی از معاملات اشاره دارد که شما را قادر می سازد تا از سایر معامله گران موفق کپی کنید. این معامله گران دیگر ممکن است به صورت دستی، خودکار معامله کنند یا حتی ممکن است از هر دو به طور همزمان استفاده کنند.

هنگام معامله کپی، به محض اینکه معامله‌گری که کپی می‌کنید، سفارشی را ارسال می‌کند، سفارش مشابه به‌طور خودکار در حساب شما قرار می‌گیرد. البته نسبت ها با تعادل شما مناسب است. به عنوان مثال، اگر این معامله‌گر دیگر 1% از موجودی خود را به خطر می‌اندازد، به طور مشابه، معامله شما همان ریسک 1% موجودی شما را خواهد داشت.

تجارت کپی معمولا رایگان نیست. هر چه معامله گر بهتر و موفق تر باشد، قیمت خدمات کپی بالاتر است. انتخاب معامله گر مناسب برای کپی کردن کار ساده ای نیست. معمولاً شما می توانید پیشرفت معامله گران را به صورت درصدی ببینید اما نه به صورت عددی. دو برابر کردن یک میلیون دلار دشوارتر از دو برابر کردن یک 100 دلار است.

وقتی تصمیمات معاملاتی را برون سپاری می کنید، چیزی یاد نمی گیرید. تمام مسئولیت ها و درس ها به آن شخص دیگر یا الگوریتم معاملاتی می رسد.

پلتفرم های معاملاتی برای معاملات خودکار

پلتفرم های معاملاتی نقش عمده ای در معاملات خودکار دارند. اکثر پلتفرم ها به معامله گران امکان استفاده از روبات ها و تجارت کپی را می دهند.

MetaTrader 4 در سال 2005 ایجاد شد. این نرم افزار بسیار قدرتمند است، به همین دلیل است که هنوز به طور فعال توسط بسیاری از کارگزاران فارکس ارائه می شود. استفاده از این پلت فرم آسان است و عموماً برای تجارت ارزها ساخته شده است. از جنبه منفی، MT4 طراحی قدیمی دارد و معمولاً به تجارت جفت فارکس محدود می شود. متاتریدر 5 5 سال بعد توسط همان شرکت مادر یعنی MetaQuotes منتشر شد. MT 5 طیف وسیع تری از دارایی های تجاری را ارائه می دهد.

هر دو پلتفرم MetaTrader 4 و MetaTrader 5 معامله گران را قادر می سازند تا معاملات خود را با استفاده از الگوریتم هایی به نام Expert Advisors (EAs) خودکار کنند. علاوه بر این، می توانید تجارت را کپی کنید یا خودتان یک ارائه دهنده سیگنال شوید.

اگر شما یک معامله گر موفق هستید، می توانید از نتایج خود استفاده کنید و دنبال کنندگانی به دست آورید. شما می توانید سیگنال های خود را با استفاده از پلتفرم های معاملاتی خودکار بفروشید.

دلیل برجسته بودن MT4 و MT5 در مورد اتوماسیون معاملاتی این است که این پلتفرم‌ها از قدیمی‌ترین پلتفرم‌های صنعت هستند که هنوز هم استفاده می‌شوند. به لطف این واقعیت، می توان بزرگترین مجموعه الگوریتم های معاملاتی یا در این مورد مشاوران متخصص را یافت.

خطرات تجارت خودکار

همانطور که قبلا ذکر شد، پلتفرم های متاتریدر بزرگترین مجموعه الگوریتم های معاملاتی را ارائه می دهند. با این حال، این را می توان در عین حال مثبت و منفی دانست. در حالی که بسیار خوب است که معامله‌گران می‌توانند از بین طیف وسیعی انتخاب کنند، بسیاری از EA وجود دارند که کار نمی‌کنند. برخی از EA ها قدیمی هستند، برخی از آنها به خوبی کار می کنند و برخی از آنها هرگز کار نکرده اند. برخی از سازندگان EA کلاهبردار هستند. شما هرگز نباید یک الگوریتم را کورکورانه بخرید. همیشه تحقیق خود را انجام دهید تا متوجه شوید که آیا ربات معتبر است یا خیر.

تأثیر معاملات خودکار بر بازارهای مالی

ربات ها نه تنها صنعت تجارت را در دست گرفته اند، بلکه بسیاری از صنایع دیگر را نیز خودکار می کنند. در نتیجه، برخی از وظایف دوباره تنظیم می شوند، در حالی که بسیاری از مشاغل دیگر به طور کامل ناپدید می شوند. معامله گران نهادی با توسعه دهندگان نرم افزار جایگزین می شوند. در آینده، تغییرات ممکن است به دلیل توسعه مداوم فناوری خودکار، شدیدتر باشد.

رقابت با سیستم‌های معاملاتی خودکار با بودجه خوب چالش برانگیز است. در پایان روز، سرمایه گذارانی که به بهترین فناوری دسترسی دارند و بهترین توسعه دهندگان را استخدام می کنند، دست بالا را دارند. تحلیلگران کمی هستند که سیستم های معاملاتی خودکار را ایجاد می کنند.

معاملات الگوریتمی قبلاً تأثیر خود را بر بازارهای مالی گذاشته است. بیشتر معاملات توسط ربات ها انجام می شود. بسیاری بر این باورند که سقوط بازار مالی 2007-2008 ناشی از الگوریتم های معاملاتی بوده است. بدیهی است که این الگوریتم‌ها نقش مهمی ایفا کرده‌اند، زیرا برخی از بازارهای سهام ایالات متحده تا آن دوره تا 80 درصد به طور خودکار معامله می‌شدند. مؤلفه اصلی در تصمیم گیری این الگوریتم ها ارزیابی ریسک بود. وقتی همه و همه شروع به فروش کردند، دیگر راه برگشتی وجود نداشت. بازارها سقوط کردند و بسیاری از مردم شغل خود را از دست دادند.

گفتن اینکه در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد سخت است. واضح است که برنامه های کامپیوتری به طور فزاینده ای هوشمندتر می شوند. شاید روزی ربات ها جایگزین توانایی انسان برای تجزیه و تحلیل عوامل اساسی شوند. از نقطه نظر امروز، جایی برای هر دو وجود دارد: تجارت دستی و خودکار در فارکس.

غذای اصلی

برای جمع بندی همه چیز، تجارت الگوریتمی بخش بزرگی از معاملات امروز را به خود اختصاص می دهد. مشاغل بیشتر و بیشتری برای تحلیلگران کمی در دسترس است. شاید روزی ربات‌های معاملاتی بتوانند جایگزین انسان‌ها شوند، اما در حال حاضر مکانی برای تجارت دستی و خودرویی وجود دارد.

معاملات دستی معامله گران را قادر می سازد تا موقعیت معاملاتی را داشته باشند و از تحلیل فاندامنتال بهتر استفاده کنند. معاملات الگوریتمی معاملات با فرکانس بالا را امکان پذیر می کند و عمدتاً به ابزارهای فنی وابسته است.
ربات ها احساسات ندارند، خسته و مریض نمی شوند. از سوی دیگر، آنها در انجام تحلیل های پیچیده بسیار بد هستند.

شما باید در انتخاب ربات معامله گر مناسب دقت کنید زیرا بسیاری از آنها به درستی کار نمی کنند. علاوه بر این، شما می توانید به جای خرید یک ربات در بازار، ربات های تجاری خود را توسعه دهید.

تجارت کپی شما را قادر می سازد تا از سایر معامله گران موفق کپی کنید. با این حال، به عنوان یک نقطه ضعف، زمانی که افراد دیگر از طرف شما تصمیم می گیرند، خیلی کم یاد می گیرید. علاوه بر این، انتخاب معامله‌گر مناسب برای کپی کردن کار دشواری است، زیرا می‌توانید عملکرد را تنها بر اساس درصد و نه بر اساس ارزش واقعی مشاهده کنید.

مهم نیست که با استفاده از الگوریتم ها تجارت کنید یا نه، به خاطر داشته باشید که افراد موفق انتخاب درستی نمی کنند، آنها انتخاب های خود را درست انجام می دهند.

سوالات متداول در مورد معاملات خودکار در فارکس

آیا معاملات خودکار سودآور است؟

به عوامل زیادی بستگی دارد. اگر شما در حال تجارت کپی هستید، سودآوری شما بستگی به سطح سودآوری معامله‌گری دارد که کپی می‌کنید. در صورتی که از ربات های معاملاتی استفاده می کنید و به تنهایی معامله می کنید، سودآوری به الگوریتم های معاملاتی بستگی دارد.

آیا تجارت خودکار امن است؟

تجارت خودکار به اندازه تجارت دستی ایمن است. معاملات خودکار فقط روشی برای ثبت سفارش است. به منظور افزایش سطح ایمنی، اطمینان حاصل کنید که کارگزار شما توسط موسسات مالی درجه یک تنظیم و مجاز است. علاوه بر این، مطمئن شوید که وجوه شما در حساب‌های بانکی مجزا نگهداری می‌شود و کارگزار از تراز منفی محافظت می‌کند.

کدام پلتفرم برای معاملات خودکار بهترین است؟

پلتفرم های معاملاتی مختلفی وجود دارند که قابلیت های اتوماسیون معاملات را ارائه می دهند. MetaTrader با استفاده از الگوریتم هایی به نام Expert Advisors (EAs) به اتوماسیون می رسد. پلتفرم‌های متاتریدر برای معاملات الگوریتمی بهترین هستند زیرا این پلتفرم‌ها قدیمی‌ترین و هنوز هم در بین معامله‌گران بسیار محبوب هستند. EA های زیادی در بازار موجود است. با این حال، همیشه باید قبل از خرید یک EA تحقیقات خود را انجام دهید، زیرا کلاهبرداری‌ها و الگوریتم‌های نامناسب زیادی در بازار وجود دارد.

آیا ارزش تجارت کپی را دارد؟

بستگی دارد. برخی افراد تجارت کپی را موفقیت آمیز می کنند. با این حال، به خاطر داشته باشید که هنگام تجارت کپی، شما به عنوان یک معامله گر خیلی کم یاد می گیرید. هنگامی که شما در حال یادگیری طناب ها هستید، در حالت ایده آل می خواهید سیگنال هایی دریافت کنید که به خوبی توضیح داده شده اند تا بفهمید استراتژی های معاملاتی چگونه ایجاد می شوند. نقطه ضعف تجارت کپی این است که معمولاً رایگان نیست و نمی توانید سود سهام دیگران را ببینید. شما فقط می توانید سود را بر حسب درصد مشاهده کنید.